Недовольные всевластием Морозова бояре организуют мятеж. Во главе мятежа стоит дядя царя Никита Романов. Мятежники врываются в дом Морозова и застают там только Анну. Молодой англичанин спасает ее и отвозит во дворец. Девятнадцатилетний царь справляется с мятежом, но решает создать Приказ тайных дел для предупреждения заговоров. Федот Алексеев отправляется к восточному океану, чтобы найти путь в Китай.
Nedovolnye vsevlastiem Morozova bojare organizujut mjatezh. Vo glave mjatezha stoit djadja tsarja Nikita Romanov. Mjatezhniki vryvajutsja v dom Morozova i zastajut tam tolko Annu. Molodoj anglichanin spasaet ee i otvozit vo dvorets. Devjatnadtsatiletnij tsar spravljaetsja s mjatezhom, no reshaet sozdat Prikaz tajnykh del dlja preduprezhdenija zagovorov. Fedot Alekseev otpravljaetsja k vostochnomu okeanu, chtoby najti put v Kitaj.
