После поражения в Гражданской войне наиболее ярые противники Советской России не оставили надежды на победу и организовали Народно-трудовой союз (НТС) для ведения идеологической и политической борьбы с большевиками. С приходом к власти фашистов НТС фактически стал подразделением пропагандистского аппарата Геббельса, а также поставщиком рекрутов для разведывательно-диверсионных школ вермахта. Алексей Хованский, выпускник кадетского корпуса, бывший активист НТС, благодаря обстоятельствам становится советским разведчиком. Живя в Белграде, он вместе с другими своими сослуживцами активно противодействует деятельности НТС и фашистской агентуры в Югославии и на Балканах. А после оккупации Югославии помогает нарождающемуся партизанскому движению...
Posle porazhenija v Grazhdanskoj vojne naibolee jarye protivniki Sovetskoj Rossii ne ostavili nadezhdy na pobedu i organizovali Narodno-trudovoj sojuz (NTS) dlja vedenija ideologicheskoj i politicheskoj borby s bolshevikami. S prikhodom k vlasti fashistov NTS fakticheski stal podrazdeleniem propagandistskogo apparata Gebbelsa, a takzhe postavschikom rekrutov dlja razvedyvatelno-diversionnykh shkol vermakhta. Aleksej Khovanskij, vypusknik kadetskogo korpusa, byvshij aktivist NTS, blagodarja obstojatelstvam stanovitsja sovetskim razvedchikom. Zhivja v Belgrade, on vmeste s drugimi svoimi sosluzhivtsami aktivno protivodejstvuet dejatelnosti NTS i fashistskoj agentury v Jugoslavii i na Balkanakh. A posle okkupatsii Jugoslavii pomogaet narozhdajuschemusja partizanskomu dvizheniju...
