В этом мире существует магия и обитают самые опасные твари. Но здесь, как и у нас, важнее всего человечность и бесстрашие, чистота души и любовь. Добро и зло ведут свою извечную войну, и каждый совершает свой собственный нравственный выбор. Мальчик ищет отца и... находит, но совсем не так, как ожидал... Попытка заработать на пустяковом деле оборачивается большими проблемами... Мчится сквозь полночь огромный экспресс, везущий своих странных пассажиров, а в горах помогает людям таинственный Черный Проводник, охраняющий древний магический секрет...
V etom mire suschestvuet magija i obitajut samye opasnye tvari. No zdes, kak i u nas, vazhnee vsego chelovechnost i besstrashie, chistota dushi i ljubov. Dobro i zlo vedut svoju izvechnuju vojnu, i kazhdyj sovershaet svoj sobstvennyj nravstvennyj vybor. Malchik ischet ottsa i... nakhodit, no sovsem ne tak, kak ozhidal... Popytka zarabotat na pustjakovom dele oborachivaetsja bolshimi problemami... Mchitsja skvoz polnoch ogromnyj ekspress, vezuschij svoikh strannykh passazhirov, a v gorakh pomogaet ljudjam tainstvennyj Chernyj Provodnik, okhranjajuschij drevnij magicheskij sekret...
