С каждым годом на старом Дереве листьев распускается всё меньше и меньше. Но Дерево всё равно счастливо: этой весной в его дупле появляется крошечный Совёнок. Теперь у Дерева много приятных хлопот: рассказать малышу перед сном сказку, убаюкать и успокоить во время грозы.Но однажды Дерево узнаёт, что совы собираются найти новое дупло. Не дожидаясь зимы, Дерево засыпает, так и не узнав, что Совёнок остаётся, продолжая заботиться о своём старом друге.
S kazhdym godom na starom Dereve listev raspuskaetsja vsjo menshe i menshe. No Derevo vsjo ravno schastlivo: etoj vesnoj v ego duple pojavljaetsja kroshechnyj Sovjonok. Teper u Dereva mnogo prijatnykh khlopot: rasskazat malyshu pered snom skazku, ubajukat i uspokoit vo vremja grozy.No odnazhdy Derevo uznajot, chto sovy sobirajutsja najti novoe duplo. Ne dozhidajas zimy, Derevo zasypaet, tak i ne uznav, chto Sovjonok ostajotsja, prodolzhaja zabotitsja o svojom starom druge.