Прошел год после нападения на земли Ямаути обезьян-людоедов. Множество молодых людей, стремясь защитить свою родину, поступает в Кэйсоин, учебное заведение, которое готовит Ямаути- сю - личную гвардию дома Сокэ. Повинуясь воле молодого господина, воспитанником академии становится и его бывший паж Юкия. Он должен не только стать телохранителем, но и найти новых сторонников для хозяина, ведь совсем скоро тот станет правителем. Однако восхождение Надзукихико на трон внезапно откладывается: кажется, ему не хватает кое-каких качеств, которыми должен обладать Золотой Ворон. Никто не сомневается в новом нападении обезьян, по этому как юным воинам, так и их будущему правителю надо успеть подготовиться к вторжению.
Proshel god posle napadenija na zemli Jamauti obezjan-ljudoedov. Mnozhestvo molodykh ljudej, stremjas zaschitit svoju rodinu, postupaet v Kejsoin, uchebnoe zavedenie, kotoroe gotovit Jamauti- sju - lichnuju gvardiju doma Soke. Povinujas vole molodogo gospodina, vospitannikom akademii stanovitsja i ego byvshij pazh Jukija. On dolzhen ne tolko stat telokhranitelem, no i najti novykh storonnikov dlja khozjaina, ved sovsem skoro tot stanet pravitelem. Odnako voskhozhdenie Nadzukikhiko na tron vnezapno otkladyvaetsja: kazhetsja, emu ne khvataet koe-kakikh kachestv, kotorymi dolzhen obladat Zolotoj Voron. Nikto ne somnevaetsja v novom napadenii obezjan, po etomu kak junym voinam, tak i ikh buduschemu pravitelju nado uspet podgotovitsja k vtorzheniju.