Москва, декабрь 1925 года. Сотрудник ОГПУ Вадим Арсеньев, находящийся в психиатрической больнице, встречается там с Сергеем Есениным. Знаменитый поэт очень взвинчен, его посещают видения, за окном ему чудится черный человек - это происходит после того, как Есенин открывает серебряный портсигар и звучит навязчивая мелодия. Он предчувствует, что скоро с ним случится беда, и просит Вадима о помощи...Вскоре Арсеньева забирают из больницы и привозят на Лубянку, к заместителю председателя ОГПУ Менжинскому. Тот рассказывает, что за последнее время произошло несколько странных преступлений: при разных обстоятельствах погибли видные советские деятели - Котовский, Фрунзе и наконец Сергей Есенин, покончивший с собой в ленинградской гостинице "Англетер". Вадиму дано задание расследовать обстоятельства смерти Есенина, ведь поэт зашифровал его имя в своем последнем стихотворении...
Moskva, dekabr 1925 goda. Sotrudnik OGPU Vadim Arsenev, nakhodjaschijsja v psikhiatricheskoj bolnitse, vstrechaetsja tam s Sergeem Eseninym. Znamenityj poet ochen vzvinchen, ego poseschajut videnija, za oknom emu chuditsja chernyj chelovek - eto proiskhodit posle togo, kak Esenin otkryvaet serebrjanyj portsigar i zvuchit navjazchivaja melodija. On predchuvstvuet, chto skoro s nim sluchitsja beda, i prosit Vadima o pomoschi...Vskore Arseneva zabirajut iz bolnitsy i privozjat na Lubjanku, k zamestitelju predsedatelja OGPU Menzhinskomu. Tot rasskazyvaet, chto za poslednee vremja proizoshlo neskolko strannykh prestuplenij: pri raznykh obstojatelstvakh pogibli vidnye sovetskie dejateli - Kotovskij, Frunze i nakonets Sergej Esenin, pokonchivshij s soboj v leningradskoj gostinitse "Angleter". Vadimu dano zadanie rassledovat obstojatelstva smerti Esenina, ved poet zashifroval ego imja v svoem poslednem stikhotvorenii...
