1581 год. Купцы Строгановы, обосновавшиеся там, где "кончается Россия", неподалеку от Перми, принимают на службу атамана Ермака. Раньше жил Ермак со своими людьми на Волге, но после завоевания Казани и Астрахани царем Иваном Грозным закончилась для волжских казаков вольница. Слишком много стало на Волге воевод, приказных подьячих и прочей царской челяди. За головы лихих казаков и самого Ермака назначена награда. Вот и решил атаман, что лучше уйти в новые места и защищать русские земли от всякой "нечисти", которая приходит из-за Уральских гор, а то и потревожить эту "нечисть" в ее "берлоге". На том и согласились Строгановы с Ермаком, но вот незадача - влюбилась в Ермака юная Ксения Строганова, которую прочили в жены совсем не ему.
1581 god. Kuptsy Stroganovy, obosnovavshiesja tam, gde "konchaetsja Rossija", nepodaleku ot Permi, prinimajut na sluzhbu atamana Ermaka. Ranshe zhil Ermak so svoimi ljudmi na Volge, no posle zavoevanija Kazani i Astrakhani tsarem Ivanom Groznym zakonchilas dlja volzhskikh kazakov volnitsa. Slishkom mnogo stalo na Volge voevod, prikaznykh podjachikh i prochej tsarskoj cheljadi. Za golovy likhikh kazakov i samogo Ermaka naznachena nagrada. Vot i reshil ataman, chto luchshe ujti v novye mesta i zaschischat russkie zemli ot vsjakoj "nechisti", kotoraja prikhodit iz-za Uralskikh gor, a to i potrevozhit etu "nechist" v ee "berloge". Na tom i soglasilis Stroganovy s Ermakom, no vot nezadacha - vljubilas v Ermaka junaja Ksenija Stroganova, kotoruju prochili v zheny sovsem ne emu.