Два года назад на планете Мидгард пропала исследовательская группа землян из восьми человек. Теперь новая экспедиция посылает за ними спасателя, цель которого найти выживших или идентифицировать тела погибших, а также уничтожить все следы возможного контакта аборигенов с землянами. На Мидгарде существует местная человекоподобная цивилизация, застывшая в раннем Средневековье и чем-то напоминающая Скандинавию эпохи викингов. Здесь отказывает любая электроника, ломается любая продвинутая техника, но спасатель, или как прозовут его местные, Ночной Странник, изменен на биологическом уровне, он быстрее и сильнее любого жителя Мидгарда. Только ни земляне, ни сам Странник еще не знают, что сходство этого мира с Землей обманчиво, что здесь водятся настоящие чудовища, и спасателю, а заодно и обитателям планеты, придется столкнуться с подлинным ужасом и без умием, которые не поддаются рациональному объяснению.
Dva goda nazad na planete Midgard propala issledovatelskaja gruppa zemljan iz vosmi chelovek. Teper novaja ekspeditsija posylaet za nimi spasatelja, tsel kotorogo najti vyzhivshikh ili identifitsirovat tela pogibshikh, a takzhe unichtozhit vse sledy vozmozhnogo kontakta aborigenov s zemljanami. Na Midgarde suschestvuet mestnaja chelovekopodobnaja tsivilizatsija, zastyvshaja v rannem Srednevekove i chem-to napominajuschaja Skandinaviju epokhi vikingov. Zdes otkazyvaet ljubaja elektronika, lomaetsja ljubaja prodvinutaja tekhnika, no spasatel, ili kak prozovut ego mestnye, Nochnoj Strannik, izmenen na biologicheskom urovne, on bystree i silnee ljubogo zhitelja Midgarda. Tolko ni zemljane, ni sam Strannik esche ne znajut, chto skhodstvo etogo mira s Zemlej obmanchivo, chto zdes vodjatsja nastojaschie chudovischa, i spasatelju, a zaodno i obitateljam planety, pridetsja stolknutsja s podlinnym uzhasom i bez umiem, kotorye ne poddajutsja ratsionalnomu objasneniju.
